Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в неудачной операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет Устюжанина, и тогда он решает действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они не просто нарушают закон, но и готовы убить. А прежние лесничие либо бесследно исчезли, либо погибли при странных обстоятельствах.