Время перемен в Китайской республике. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, после учёбы в Японии едет на родину. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток втягивает его в водоворот событий, где решается судьба страны.
Рядом с ним — верные друзья и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце политических схваток. Их выбор определит, каким станет Китай в эти неспокойные годы.