Давным-давно, когда люди соседствовали с богами и чудовищами, мир принадлежал трём великим державам — Сиань, Хаолин и Чэньжун. На склонах горы Чжаоюнь росли двое сирот — Цянсюань (Чжан Ваньи) и Сяояо (Ян Цзы). Война отняла у них родителей, а перед смертью бабушка взяла с них обещание всегда быть вместе. Но судьба разлучила их — Сяояо увезли на гору Юй учиться магии.
Спустя века она вернулась под именем Сяолю, став скромным лекарем в городке Циншуй. Всё, чего она хочет — тишины и покоя. Однако однажды девушка находит израненного юношу (Дэн Вэй), и её жизнь переворачивается. Впереди — тайны, битвы и неожиданные встречи. Сюжет основан на третьей книге цикла Тун Хуа «Книга гор и морей». Любопытно, что первые две части легли в основу сериала «Обещание» (2017).